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Vermögensberater (m/w/d)

PrivatkundenberatungWertpapiergeschäftBaufinanzierungVertriebCRMAkquiseBedarfsanalyseCross-Selling
Festanstellung📍 Traunstein, Bayern 🏢 100% vor Ort 🌐 Deutsch

Wir suchen einen erfahrenen Vermögensberater (m/w/d) für unsere Geschäftsstelle in Traunstein, Bayern. In dieser Position betreuen Sie Privatkunden umfassend zu Finanzdienstleistungen und unterstützen sie beim Vermögensaufbau.

Ihre Aufgaben umfassen die Entwicklung individueller Finanzierungskonzepte, die Durchführung von Beratungsgesprächen zu Geldanlagen, Krediten und Versicherungen sowie die Analyse von Kundenbedürfnissen. Sie führen aktive Kundenakquise im regionalen Umfeld durch und bauen langfristige Kundenbeziehungen durch regelmäßige Kontaktpflege auf. Darüber hinaus unterstützen Sie den Aufbau eines neuen Teams und setzen gezielt Vertriebsaktionen um.

Für diese Position bringen Sie eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder Bankfachwirt/-in (IHK) oder einen vergleichbaren Abschluss mit. Sie verfügen über nachgewiesene Erfahrung in der ganzheitlichen Privatkundenberatung im Finanzdienstleistungssektor und besitzen fundierte Kenntnisse in Wertpapiergeschäft, Vorsorgeprodukten und Baufinanzierung. Beratungsmethoden wie Bedarfsanalyse und Cross-Selling-Strategien sind Ihnen vertraut.

Wir erwarten Erfahrung im Vertrieb und beim aktiven Ausbau des Kundenstamms. Sie arbeiten gerne mit CRM-Systemen und zeigen Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung. Grundkenntnisse in Englisch für Beratungssituationen sind wünschenswert.

Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem wachsenden Team mitzuwirken und Ihre Fachkompetenz in einem dynamischen Umfeld einzubringen.

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Häufige Fragen zu Nexus

Was ist Nexus und für wen ist es geeignet?
Nexus richtet sich an selbstständige IT-Freelancer, die regelmäßig auf Projektausschreibungen antworten. Die Plattform automatisiert den gesamten Bewerbungsprozess – von der Analyse der Ausschreibung bis zum Versand der Bewerbung.
Wie schreibt Nexus den Bewerbungstext?
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Welche Projektplattformen werden unterstützt?
Nexus erhält Projekte direkt von Projektanbietern aus dem DACH-Raum – neue Ausschreibungen erscheinen automatisch in deiner Pipeline, ohne dass du Plattformen manuell durchsuchen musst.
Kostet Nexus etwas?
Der Einstieg ist dauerhaft kostenlos. Für professionelle Nutzung mit erweiterten Funktionen gibt es kostenpflichtige Pläne – ohne versteckte Kosten oder automatische Verlängerung.

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