Dieses Projekt ist abgelaufen (seit 06.10.2026).
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Vermögensberater (m/w/d)
🏛 Ausgeschrieben von FERCHAU GmbHWir suchen einen erfahrenen Vermögensberater (m/w/d) für unsere Geschäftsstelle in Traunstein, Bayern. In dieser Position betreuen Sie Privatkunden umfassend zu Finanzdienstleistungen und unterstützen sie beim Vermögensaufbau.
Ihre Aufgaben umfassen die Entwicklung individueller Finanzierungskonzepte, die Durchführung von Beratungsgesprächen zu Geldanlagen, Krediten und Versicherungen sowie die Analyse von Kundenbedürfnissen. Sie führen aktive Kundenakquise im regionalen Umfeld durch und bauen langfristige Kundenbeziehungen durch regelmäßige Kontaktpflege auf. Darüber hinaus unterstützen Sie den Aufbau eines neuen Teams und setzen gezielt Vertriebsaktionen um.
Für diese Position bringen Sie eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder Bankfachwirt/-in (IHK) oder einen vergleichbaren Abschluss mit. Sie verfügen über nachgewiesene Erfahrung in der ganzheitlichen Privatkundenberatung im Finanzdienstleistungssektor und besitzen fundierte Kenntnisse in Wertpapiergeschäft, Vorsorgeprodukten und Baufinanzierung. Beratungsmethoden wie Bedarfsanalyse und Cross-Selling-Strategien sind Ihnen vertraut.
Wir erwarten Erfahrung im Vertrieb und beim aktiven Ausbau des Kundenstamms. Sie arbeiten gerne mit CRM-Systemen und zeigen Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung. Grundkenntnisse in Englisch für Beratungssituationen sind wünschenswert.
Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem wachsenden Team mitzuwirken und Ihre Fachkompetenz in einem dynamischen Umfeld einzubringen.
Skills erklärt
- Vertrieb
- Die Geschäftstätigkeit des Verkaufs von Produkten oder Dienstleistungen an Kunden, einschließlich Akquisition, Beratung und Abschluss von Verkaufsverträgen.
- CRM
- Customer Relationship Management-System zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, Kontakten, Verkaufsprozessen und Kundeninteraktionen.
- Akquise
- Geschäftstätigkeit zur Gewinnung neuer Kunden oder Aufträge durch Verkauf und Kundenakquisition.
- Bedarfsanalyse
- Systematische Untersuchung und Dokumentation von Anforderungen und Bedürfnissen, um Lösungen zielgerichtet zu planen.
- Cross-Selling
- Verkaufstechnik, bei der dem Kunden zusätzliche, komplementäre Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zu seinem aktuellen Kauf passen.
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Häufige Fragen zu Nexus
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- Nexus analysiert die Projektbeschreibung mit Claude (Anthropic) und gleicht die Anforderungen mit deinem hinterlegten Profil ab. Der generierte Text ist individuell, professionell und direkt versendbar – du kannst ihn vor dem Absenden noch anpassen.
- Welche Projektplattformen werden unterstützt?
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Stundensatz vs. Markt
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